Der neue Weg der Finanz­beratung.

Mit FinLifeOne lassen sich alle Träume, Wünsche & Ziele Ihrer Kundinnen und Kunden besser erfüllen.

Der neue Weg der Finanz­beratung.

Mit FinLifeOne lassen sich alle Träume, Wünsche & Ziele Ihrer Kundinnen und Kunden besser erfüllen.

für Banken

Finanzplanung, Onboarding, Kundenberatung, Anlageverkauf

für Versicherungen

Versicherungsvertrieb, Kundenverwaltung für Broker, Säulen 3a und 3b

für Finanzberater

Vermögensverwaltung, Finanzplanung, Beratung, Kundenverwaltung

für alle anderen

Treuhänder, Steuerberater, Pensionskassen, Krankenkassen…

 

Lebens­plan

Einfach.
Skalierbar.
Praxistauglich.

Perfekte Vorsorge, Finanz- und Lebenspläne in höchstens 4 Stunden (statt wie bisher 15-40 Stunden).

FinLifeOne

Basisanalyse

Start der Kundenbeziehung

  • Rasches und einfaches Kunden-Onboarding am POS
  • Eignungsprüfung 100 % erfüllt
  • Sofortiger Anlage- und Produkteverkauf

FinLifeOne

Vorsorgeanalyse

Alter 25-45

  • Säule 3a starten
  • Absicherung erledigen
  • Langfristigen Sparplan eröffnen

FinLifeOne

Pensionsvor­bereitung

Ab Alter 45

  • Vernetzung der 3 Säulen optimal nutzen
  • Steuern und Pensionskassen optimieren
  • Cross-Selling Chancen erkennen und umsetzen

FinLifeOne

Pensionsbe­gleitung

Nach der Pensionierung

  • Partner absichern
  • Wohnsituaion prüfen
  • Nachlassplanung umsetzen

Lebens­weg

Im voll integrierten CRM das ganze Leben des Kunden auf einen Blick, 100% FIDLEG konform

Beim Tages­beginn

Kunden und Aufgaben im Überblick

Beim Kunden­kontakt

Produkte und Kontakthistorie schnell zur Hand

Zum Einstieg

Onboarding in 10 Minuten durchgeführt

Lebenslang im Blick

Das gesamte Vermögen mit allen Geldabläufen

Jetzt Termin für Livedemo anfordern

Das Leistungs­team

Willy Graf

Willy Graf

Innovation, Strategie & Produktentwicklung
Oxana Bärtsch

Oxana Bärtsch

Produktentwickling, CRM & Lebenspläne
Jochen Hamma

Jochen Hamma

Executive Producer & Software-Designer CRM
Jan Reichert

Jan Reichert

Leiter Sales & Business Development
Dr. Stefan Blanck

Dr. Stefan Blanck

Software-Designer Lebenspläne
Willy Graf

Willy Graf

Innovation, Strategie & Produktentwicklung
Oxana Bärtsch

Oxana Bärtsch

Produktentwickling, CRM & Lebenspläne
Jochen Hamma

Jochen Hamma

Executive Producer & Software-Designer CRM
Jan Reichert

Jan Reichert

Leiter Sales & Business Development
Dr. Stefan Blanck

Dr. Stefan Blanck

Software-Designer Lebenspläne
Robert Mazenauer

Robert Mazenauer

Leiter Schulungskonzepte & Seminare
Beat Gutnern

Beat Gutnern

Qualitätsmanagement Lebenspläne
Fesal Olomani

Fesal Olomani

Key Account Manager Finanzintermediäre
Sarah Vonarburg

Sarah Vonarburg

Marketing & Digitale Kommunikation
Arlinda Ali

Arlinda Ali

Assistenz GL & Kundensupport
Melanie Hofstetter

Melanie Hofstetter

Assistenz KAM & Kundensupport