Der neue Weg der Finanzberatung.
Mit FinLifeOne lassen sich alle Träume, Wünsche & Ziele Ihrer Kundinnen und Kunden besser erfüllen.
Der neue Weg der Finanzberatung.
Mit FinLifeOne lassen sich alle Träume, Wünsche & Ziele Ihrer Kundinnen und Kunden besser erfüllen.
Lebensplan
Einfach.
Skalierbar.
Praxistauglich.
Perfekte Vorsorge, Finanz- und Lebenspläne in höchstens 4 Stunden (statt wie bisher 15-40 Stunden).
Start der Kundenbeziehung
- Rasches und einfaches Kunden-Onboarding am POS
- Eignungsprüfung 100 % erfüllt
- Sofortiger Anlage- und Produkteverkauf
Alter 25-45
- Säule 3a starten
- Absicherung erledigen
- Langfristigen Sparplan eröffnen
Ab Alter 45
- Vernetzung der 3 Säulen optimal nutzen
- Steuern und Pensionskassen optimieren
- Cross-Selling Chancen erkennen und umsetzen
Nach der Pensionierung
- Partner absichern
- Wohnsituaion prüfen
- Nachlassplanung umsetzen
Lebensweg
Im voll integrierten CRM das ganze Leben des Kunden auf einen Blick, 100% FIDLEG konform
Jetzt Termin für Livedemo anfordern
Das Leistungsteam
Willy Graf
Innovation, Strategie & Produktentwicklung
Oxana Bärtsch
Produktentwickling, CRM & Lebenspläne
Jochen Hamma
Executive Producer & Software-Designer CRM
Jan Reichert
Leiter Sales & Business Development
Dr. Stefan Blanck
Software-Designer Lebenspläne
Fesal Olomani
Key Account Manager Finanzintermediäre
Willy Graf
Innovation, Strategie & Produktentwicklung
Oxana Bärtsch
Produktentwickling, CRM & Lebenspläne
Jochen Hamma
Executive Producer & Software-Designer CRM
Jan Reichert
Leiter Sales & Business Development
Dr. Stefan Blanck
Software-Designer Lebenspläne
Robert Mazenauer
Leiter Schulungskonzepte & Seminare
Beat Gutnern
Qualitätsmanagement Lebenspläne
Fesal Olomani
Key Account Manager Finanzintermediäre
Sarah Vonarburg
Marketing & Digitale Kommunikation
Arlinda Ali
Assistenz GL & Kundensupport
Melanie Hofstetter
Assistenz KAM & Kundensupport