Der neue Weg der Finanzberatung.
Mit FinLifeOne lassen sich alle Träume, Wünsche & Ziele Ihrer Kundinnen und Kunden besser erfüllen.
Der neue Weg der Finanzberatung.
Mit FinLifeOne lassen sich alle Träume, Wünsche & Ziele Ihrer Kundinnen und Kunden besser erfüllen.
für Banken
Finanzplanung, Onboarding, Kundenberatung, Anlageverkauf
für Versicherungen
Versicherungsvertrieb, Kundenverwaltung für Broker, Säulen 3a und 3b
für Finanzberater
Vermögensverwaltung, Finanzplanung, Beratung, Kundenverwaltung
für alle anderen
Treuhänder, Steuerberater, Pensionskassen, Krankenkassen…
Lebensplan
Einfach.
Skalierbar.
Praxistauglich.
Perfekte Vorsorge, Finanz- und Lebenspläne in höchstens 4 Stunden (statt wie bisher 15-40 Stunden).
FinLifeOne
Basisanalyse
Start der Kundenbeziehung
- Rasches und einfaches Kunden-Onboarding am POS
- Eignungsprüfung 100 % erfüllt
- Sofortiger Anlage- und Produkteverkauf
FinLifeOne
Vorsorgeanalyse
Alter 25-45
- Säule 3a starten
- Absicherung erledigen
- Langfristigen Sparplan eröffnen
FinLifeOne
Pensionsvorbereitung
Ab Alter 45
- Vernetzung der 3 Säulen optimal nutzen
- Steuern und Pensionskassen optimieren
- Cross-Selling Chancen erkennen und umsetzen
FinLifeOne
Pensionsbegleitung
Nach der Pensionierung
- Partner absichern
- Wohnsituaion prüfen
- Nachlassplanung umsetzen
Lebensweg
Im voll integrierten CRM das ganze Leben des Kunden auf einen Blick, 100% FIDLEG konform
Beim Tagesbeginn
Kunden und Aufgaben im Überblick
Beim Kundenkontakt
Produkte und Kontakthistorie schnell zur Hand
Zum Einstieg
Onboarding in 10 Minuten durchgeführt
Lebenslang im Blick
Das gesamte Vermögen mit allen Geldabläufen